Dietary Supplement Market Grows Again After Post-COVID Normalization

Le marché des compléments alimentaires connaît une nouvelle croissance après la normalisation post-COVID

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En 2022, l’industrie des compléments alimentaires a connu une contraction des ventes dans des domaines clés tels que les vitamines, les minéraux et les herbes/plantes, attribuée en grande partie à une réinitialisation matérielle après la frénésie d’achat liée à la pandémie.

Cependant, de nouvelles données de ventes suggèrent que ces segments sont à nouveau en croissance. Plusieurs autres secteurs qui se sont bien comportés ces dernières années, comme la nutrition sportive et la santé des femmes, continuent de dépasser le marché global.

En 2022, les ventes de compléments alimentaires ont chuté à un TCAC de 1,9 % pour atteindre 61 milliards de dollars, ce qui, corrigé de l'inflation, représente une croissance négative. Mais en 2023, l'industrie américaine des suppléments a connu un TCAC de 3,9 % pour atteindre 63,54 milliards de dollars de ventes, selon Bill Giebler, directeur du contenu et des informations au Nutrition Business Journal (NBJ), qui a présenté les données au Natural Products Expo West à Anaheim, en Californie. , en mars.

Les ventes de compléments alimentaires étaient d'environ 2 milliards de dollars supérieures en 2023 à ce que le NBJ prévoyait avant le début de la pandémie de COVID-19, a noté Giebler, malgré le ralentissement de 2022.

“Ce qui est unique cette année, par rapport à l'année dernière, c'est que les ventes augmentent désormais à la fois en dollars et en unités”, a déclaré Scott Dicker, directeur des études de marché chez SPINS. “L'essentiel de la croissance en 2022 était dû à une augmentation des prix, mais nous constatons désormais également une croissance des unités vendues.”

Erika Craft, analyste d'études de marché chez NBJ, a détaillé le marché des compléments alimentaires 2023 par catégories principales. Selon NBJ, les ventes 2023 ont été les suivantes :

  • Vitamines : 19,4% de part de marché, +0,5% de chiffre d'affaires

  • Herbes et plantes : 19,8% de part de marché, +3,8%

  • Ingrédients de spécialités : 28,8% de part de marché, +5,4%

  • Nutrition Sportive : 15,3% de part de marché, +8,5%

  • Compléments Repas : 10,6% de part de marché, +5,1%

  • Minéraux : 6,1% de part de marché, +2,3%

Les produits de nutrition sportive les plus vendus, tels que les mélanges pré-entraînement, la créatine et les poudres de protéines, n'ont connu aucune normalisation en 2022 et ont continué à maintenir une croissance saine en 2023, a déclaré Craft. Pendant ce temps, les ingrédients de spécialité, composés de produits comme le collagène, les probiotiques et les oméga-3, ont obtenu de bons résultats puisque les achats sont souvent motivés par des préoccupations spécifiques à une condition.

En ce qui concerne les tendances des canaux de vente, le point le plus marquant est que la grande distribution continue de revendiquer une part de marché plus importante, alors que les détaillants de produits naturels et spécialisés commencent à perdre des parts de marché. « Le marché de masse a connu un taux de croissance de 5,7 % en 2022, et même s'il est tombé à 5,1 % cette année, les consommateurs essaient clairement toujours de trouver des options plus économiques », a déclaré Craft.

La répartition des canaux de vente de NBJ pour 2023 est la suivante :

  • Mass-Market : 26,5% de part de marché, +5,1% de croissance

  • Naturel/Spécialité : 26,6% de part de marché, +0,6% de croissance du marché

  • E-commerce : 21,7% de part de marché, +8,7% de croissance

  • MLM : 13,1% de part de marché, +2,8% de croissance

  • Praticien : 9,3% de part de marché, +7% de croissance

  • Vente par correspondance, DRTV : 2,9% de part de marché, -4% de croissance

Concernant les formes de produits, l’écart continue de se creuser entre les formats pilule et non pilule. Les ventes de formes sans pilule ont pour la première fois dépassé celles des pilules en 2019.

Aujourd'hui, selon Giebler, les formats sans pilule représentent environ 61,8 % du marché, les bonbons gélifiés étant désormais le format le plus vendu (23,4 % de toutes les ventes), suivis par les poudres (15,7 %), les capsules (14,5 %), les gélules. (14,2 %), des injections liquides (12,4 %) et des comprimés (8,1 %).

Dicker a noté que certains formats de produits fonctionnent mieux en fonction du canal de vente au détail. Par exemple, alors que les capsules contenant des pré/probiotiques et des ingrédients de beauté ont connu une croissance à un chiffre dans les canaux conventionnels, elles ont augmenté respectivement de 34 % et 44 % sur Amazon.

En examinant les formules spécifiques à certaines conditions, les meilleures ventes de 2023 étaient : le sport, l'énergie et la gestion du poids (33,1 % de part de marché) ; rhume, grippe et immunité (8,3 %) ; santé gastro-intestinale (6,5 %) ; et santé cardiaque (5,7 %). Les conditions qui ont connu les taux de croissance des ventes les plus élevés étaient : la santé cérébrale/cognitive (+7,3 %) ; santé des enfants (+7,1%) ; santé sexuelle (6,5 %) ; sport/énergie/gestion du poids (+5,9%) ; et humeur et santé émotionnelle (5,8 %).

Craft a déclaré que NBJ estime que la catégorie des produits de sport, d'énergie et de gestion du poids augmentera de 10,2 % ses ventes pour dépasser 77 millions de dollars en 2024, et continuera de croître à un TCAC de 10 % de 2023 à 2027, augmentant le volume des ventes de 32,6 $. million.

Selon les données de ventes SPINS, plusieurs sous-catégories de la nutrition sportive ont connu une croissance à deux chiffres en 2023, notamment : la nutrition de performance (+27 % pour atteindre 2,9 milliards de dollars, composée d'hydratation et d'électrolytes, de pré-entraînements, de formules de gestion du poids, de créatine). , et plus); protéines et substituts de repas (+14 % pour atteindre 8,9 milliards de dollars) ; et les boissons énergisantes et pour sportifs (+12 % pour atteindre 32,3 milliards de dollars).

Les solides performances de la nutrition sportive en 2023 incluent la créatine (+46 % pour atteindre 400 millions de dollars) et les produits d'hydratation et d'électrolytes (+52 % pour atteindre 1,3 milliard de dollars). Il existe un croisement important entre la nutrition sportive et la nutrition de performance, a déclaré Dicker, à mesure que les boissons énergisantes commencent à prendre la place des pré-entraînements et que des catégories comme l'hydratation, autrefois dominées par une ou deux marques, sont plus compétitives.

En accordant une attention accrue aux ingrédients conçus pour améliorer la concentration, NBJ prévoit que le marché de la santé cérébrale connaîtra une croissance de 9 % en 2024, pour atteindre environ 1,4 milliard de dollars, contre 980 millions de dollars en 2023.

Alors que les suppléments pour la santé cérébrale se limitaient autrefois à l’amélioration de la mémoire et de la cognition globale chez les personnes âgées, l’accent mis désormais sur des performances optimales chez les plus jeunes attire une nouvelle vague de clients.

Le marché des suppléments de santé sexuelle a connu des hauts et des bas au fil des ans, mais s'est bien comporté en 2023. On estime que le marché passera d'un peu plus de 1,1 milliard de dollars à 1,2 milliard de dollars en 2024, en grande partie grâce à l'accent mis globalement sur la santé des femmes, à la fois liée et en dehors du bien-être sexuel.

Les suppléments spécifiques à la ménopause représentent désormais 1 % du marché des compléments alimentaires, selon les estimations du NBJ pour 2023, et devraient passer d'environ 630 millions de dollars de ventes à plus de 660 millions de dollars en 2024.

Dicker a noté plusieurs grandes tendances susceptibles d’influencer les modèles d’achat pour le reste de 2024.

« Je serais choqué si nous n'observions pas une croissance à deux chiffres pour les produits de santé destinés aux femmes », a-t-il noté. « Cela est largement dû aux cheveux, à la peau et aux ongles, à la perte de poids, au syndrome prémenstruel et à des problèmes plus spécifiques. Les marques fondées par des femmes et spécialisées dans les produits destinés aux femmes suscitent également beaucoup d'intérêt », a-t-il déclaré, tout comme diverses tendances en ligne telles que les « cocktails sans alcool pour filles endormies », les recettes de smoothies avec des ingrédients fonctionnels, les gros titres des médias, et bien plus encore.

Parallèlement, les implications que l'utilisation généralisée d'Ozempic et d'autres nouveaux médicaments amaigrissants pourrait avoir sur les segments de marché ne sont pas encore claires. Aux États-Unis, 1,7 % de la population s'est vu prescrire du sémaglutide. Cependant, Walmart a signalé une légère réduction des achats de produits alimentaires parmi les utilisateurs de sémaglutide suivis.

“Dans le domaine des suppléments, il est probable que les personnes prenant ces médicaments voudront des produits qui comblent les carences nutritionnelles résultant d'une alimentation réduite, notamment des protéines, des légumes verts, des multivitamines et des pro et prébiotiques”, a déclaré Dicker.

De plus, même si la caféine et l’alcool ne vont pas disparaître, de nombreux consommateurs de la génération Z cherchent à réduire ou à se détourner de ces substances. Mais ils veulent des produits énergétiques alternatifs ou de relaxation. En ce qui concerne l'ingrédient qui pourrait en bénéficier le plus, “je parie sur la crinière de lion”, a déclaré Dicker, “car il existe aujourd'hui de nombreux produits énergétiques qui mettent un accent particulier sur la concentration”.

En 2023, les ventes de cafés/infusions à crinière de lion ont augmenté de 56,4 % pour atteindre 11 millions de dollars, tandis que les boissons à base de jus ont augmenté de 22,8 % pour atteindre 9 millions de dollars, les barres bien-être ont augmenté de 96,5 % pour atteindre 8 millions de dollars et les shots ont grimpé de 80,8 % pour atteindre 6 millions de dollars. .

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