Peru’s Fish Oil Supply Expected to Normalize, but More Omega-3 Sources Needed to Meet Demand

L'offre d'huile de poisson au Pérou devrait se normaliser, mais davantage de sources d'oméga-3 sont nécessaires pour répondre à la demande

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Suite à la perturbation de l'approvisionnement et à la hausse des prix de l'huile de poisson provoquée par un fort cycle El Niño qui a amené des eaux plus chaudes dans le Pacifique équatorial, la biomasse d'anchois du Pérou devrait se normaliser au cours de la seconde moitié de 2024 et jusqu'en 2025, selon les experts qui ont discuté de l'offre et de la demande. dynamique lors du GOED Exchange 2024 à Athènes, en Grèce, en février.

Une bonne saison de pêche en avril et en mai pourrait finalement révéler si Poséidon, le dieu grec de la mer, apporte un peu de réconfort à un marché désireux de répondre à la demande mondiale croissante.

Sur la base de données historiques et d'analyses des 30 dernières années, Enrico Bachis, directeur des études de marché d'IFFO, l'organisation des ingrédients marins, a déclaré qu'il s'attend à ce que la biomasse de l'anchois péruvien se rétablisse.

Normalement, en l’absence de perturbations causées par El Niño ou La Niña, environ 1,2 million de tonnes d’huile de poisson sont produites chaque année dans le monde, le Pérou représentant 15 à 20 % de ce volume, a noté Bachis.

Différentes espèces de poissons et matières premières contiennent des quantités variables d'acides gras oméga-3 EPA et DHA. Le point d’entrée typique pour l’industrie des compléments alimentaires est une teneur en EPA/DHA de 30 % (avec un ratio typique de 18 % d’EPA et de 12 % de DHA). Généralement, les huiles de poisson de cette composition proviennent d'anchois sauvages d'Amérique du Sud, du nord du Chili, de la Turquie, du Maroc, de la Mauritanie et de quelques autres pays y contribuant également.

Le Pérou produit généralement entre 150 000 et 200 000 tonnes d'huile de poisson par an. Cependant, en raison de pénuries d’approvisionnement, le marché des suppléments a été contraint de pivoter et d’utiliser de l’huile de poisson contenant moins de 20 % d’EPA et de DHA. “C'est peut-être quelque chose que nous verrons plus souvent à l'avenir”, a déclaré Bachis.



“Le gouvernement péruvien et l'industrie péruvienne ont travaillé très dur ces 30 dernières années pour garantir la durabilité de la biomasse d'anchois”, a déclaré Gonzalo Caceres, directeur commercial de TASA, un fournisseur de pétrole brut verticalement intégré. « C'est la clé. Si nous ne protégeons pas la biomasse, nous n’aurons pas d’industrie à l’avenir.»

Plusieurs facteurs entrent en jeu . Le Pérou a deux saisons de pêche par an et tous les 6 mois, le gouvernement mesure la quantité de poisson dans la mer. Si les estimations sont inférieures à un certain seuil, le gouvernement n'ouvrira pas la saison de pêche.

Après avoir mesuré et évalué la biomasse sur des questions telles que le pourcentage de juvéniles, le gouvernement fixe un quota de pêche qui, selon Caceres, se situe généralement autour de 25 % de la biomasse totale.

Les conditions de pêche, qui dicteront le total des captures, et la teneur en graisse du poisson détermineront en fin de compte les rendements en pétrole brut. “L'année dernière, en 2023, la première saison a été essentiellement annulée”, a déclaré Caceres. “Nous n'avons pêché que 40 000 tonnes sur près de 2 millions de tonnes de quota.”

En outre, il a déclaré qu'il était normal d'attendre un rendement de 3 à 4 % du poisson destiné à la production de pétrole brut, mais que l'année dernière, les rendements étaient extrêmement faibles (0,45 %). Des facteurs tels que la température et la salinité de l’eau peuvent affecter la teneur en graisses, car les températures plus chaudes des océans perturbent la disponibilité de nourriture et les poissons nagent plus profondément pour trouver des eaux plus froides, brûlant ainsi leur précieuse teneur en graisses.

Le Pérou produisait en moyenne 150 000 tonnes de pétrole brut par an, mais il n’en a produit que 90 000 tonnes en 2022, et seulement 10 000 tonnes en 2023, perdant essentiellement une année entière de production, a déclaré Caceres.

Il existe un précédent pour des rendements aussi faibles, a-t-il noté, citant des chiffres similaires en 1997-1998, lorsqu'il y avait un autre El Niño violent. « Nous pensons que cela se produira dans le futur. C'est une ressource naturelle », a-t-il souligné. « La question est de savoir comment allons-nous nous préparer à cela ?

Cependant, a-t-il ajouté, « le Pérou s'engage à continuer de fournir du pétrole brut » destiné à la consommation humaine, soulignant que l'industrie aquacole est un acheteur majeur d'EPA et de DHA pour nourrir les stocks de poissons.

Quant à ce à quoi s'attendre pour la prochaine saison de pêche et au-delà, Cáceres a déclaré qu'il s'attend à ce que les conditions commencent à se normaliser cette année, mais qu'une variable clé sera la teneur en graisse du poisson.

Dans l’UE, seules les usines disposant de lignes de production dédiées au traitement de l’huile de poisson destinée à la consommation humaine directe (par opposition aux aliments aquacoles) sont autorisées à exporter vers le bloc commercial. Il existe également des normes pour la durabilité des pêcheries.

À l'avenir, obtenir davantage d'installations certifiées par l'UE dans le monde pourrait contribuer à alléger la pression exercée sur le Pérou et à répondre à la demande d'approvisionnement, a noté Leif Gjendemsjo, fondateur et PDG de Pharma Marine, un fournisseur norvégien d'huiles oméga-3 en vrac dérivées de à partir de sous-produits marins comme les parures de calmar et de morue.

“Quand nous regardons tous les pays qui ont l'approbation de l'UE, ils ne produisent peut-être que 200 000 à 250 000 tonnes”, a-t-il déclaré. « Ainsi, la majeure partie de l’huile de poisson approuvée pour la consommation humaine est déjà utilisée dans des produits de nutrition humaine. Comment pouvons-nous amener davantage de pays à se concentrer sur l’obtention de l’approbation de l’UE ?

Selon Bachis, des pays comme la Géorgie, la Turquie, l'Inde et Oman pourraient avoir la capacité de produire davantage d'huile de poisson destinée à la consommation humaine, mais la certification peut s'avérer difficile.

« La certification n'est pas seulement une opération d'entreprise, elle implique également le gouvernement », a-t-il souligné. « Parfois, les biomasses sont partagées. » Par exemple, la Géorgie et la Turquie partagent les droits de pêche de l’anchois européen en mer Noire.

« Les deux gouvernements doivent donc travailler ensemble pour mettre en place un système permettant aux pêcheurs de montrer qu'ils le font de manière durable. C'est un processus qui prendra du temps », a déclaré Bachis.

Les deux années difficiles que connaît le Pérou sont temporaires et vont se stabiliser, a prédit Gertjan de Koning, PDG du producteur d'huile d'algues basé aux Pays-Bas Veramaris.

Cependant, l’industrie aquacole collective sera un facteur de demande plus persistant. « Le monde aime les fruits de mer », a-t-il déclaré. “Il n'y a qu'une quantité limitée que l'on peut réellement capturer dans l'océan de manière durable.”

Cette demande a créé une brèche dans laquelle l’industrie aquacole est entrée il y a une vingtaine d’années, pour dominer la consommation d’huile de poisson.

“Aujourd'hui, la moitié des fruits de mer consommés proviennent d'élevage”, a noté de Koning. « Il est important de réaliser que le bar, les crevettes et surtout tous les saumons d'élevage ont besoin d'EPA et de DHA. Sans cela, ils mourront. L’aquaculture est de loin le plus gros consommateur d’huile de poisson.

L'appétit de l'aquaculture pour l'huile de poisson ne vient pas seulement de la quantité de fruits de mer consommée, mais aussi du fait que les éleveurs de saumon ont réalisé que des niveaux d'inclusion plus élevés d'EPA et de DHA signifient des stocks de poissons plus sains et plus stables.

Ces facteurs de demande ont tout simplement dépassé les approvisionnements disponibles. “Même si le Pérou réalise une bonne saison, ce que nous espérons tous, cela ne sera pas suffisant”, a déclaré de Koning. « L'huile de poisson est un produit fantastique, mais il n'y en a tout simplement pas assez. Le fossé structurel qui se creuse ne peut être comblé que par des alternatives comme l’huile d’algues et d’autres.

Le marché américain de l'huile de poisson représente environ 587 millions de dollars en 2023, selon les données de Circana. Alors que les ventes en dollars ont augmenté en raison de l'inflation, les ventes unitaires ont diminué, ce qui indique une érosion du marché, selon Ray Gosselin, vice-président exécutif et directeur de l'exploitation de Pharmavite, qui fabrique la marque de suppléments Nature Made.

Le marché américain des oméga-3 et de l'huile de poisson a perdu environ 1,2 million de consommateurs au cours des 18 derniers mois en raison de la hausse des prix, a déclaré Gosselin. “Nous constatons une contraction du marché étant donné les prix et l'inflation que connaissent les consommateurs, non seulement sur ce marché mais dans le reste de leurs achats.”

Alors que les marques évoluent et recherchent des sources d’algues d’EPA et de DHA, ou des mélanges de différentes huiles, la communication avec les consommateurs présente un autre défi majeur. Par exemple, Gosselin a noté que lorsque Nature Made a changé son étiquetage en 2018 de « huile de poisson » à « oméga-3 », le volume a diminué de 24 % en un an.

« Les consommateurs (américains) ne comprennent pas « oméga ». Nous avons beaucoup d’éducation à faire », a déclaré Gosselin. “Cela va être important car il y aura probablement d'autres sources en dehors de l'huile de poisson.”

Lorsque la crise de l'huile de poisson a commencé à apparaître, les producteurs aquacoles ont rapidement adopté ces alternatives, notamment l'huile d'algues, a noté de Koning.

Certaines huiles de graines OGM, comme celles de canola de Nuseed, ainsi que celles qui font l'objet d'une étude au Royaume-Uni par Rothamsted Research, sont également sur le point de contribuer à combler le déficit d'approvisionnement.

“Tous ces projets sont des projets pluriannuels”, a déclaré de Koning. « Personne ne peut se contenter d’augmenter la capacité. Il sera difficile pour les alternatives de répondre à la demande croissante de l'aquaculture. Cet écart d’approvisionnement devrait persister au cours des 5 à 10 prochaines années, a-t-il déclaré.

“Nous savons que, malheureusement, nous sommes confrontés à des problèmes plus importants comme le réchauffement climatique”, a déclaré Bachis, soulignant qu'il n'est pas clair si le changement climatique a renforcé le cycle El Niño ou dans quelle mesure. “Il y a encore des incertitudes là-bas.”

Une meilleure utilisation des sources naturelles, y compris la récupération des sous-produits des poissons capturés dans la nature, pourrait améliorer la situation globale de l'offre. Des investissements accrus sont cependant nécessaires pour stimuler le progrès technologique et une plus grande efficacité.

“En Norvège, nous avons une très longue tradition d'utilisation de sous-produits”, a déclaré Gjendemsjo. « Nous avons appris que nous devons utiliser ce que nous récoltons dans la nature. Nous devons utiliser le poisson entier.

À certains égards, les entreprises ont été « gâtées » par le Pérou au cours des 30 dernières années, a-t-il ajouté, « parce que le Pérou produit une huile de poisson très stable et de bonne qualité contenant 18 % d’EPA et 12 % de DHA ».

“Lorsque nous parviendrons à amener davantage d'entreprises et de pêcheurs à utiliser 100 % du poisson, nous disposerons de davantage de matières premières disponibles pour la fabrication de produits oméga-3 de haute qualité”, a déclaré Gjendemsjo.

Les entreprises sont incitées à réduire leur dépendance « à l’égard de tout ce qui est à la merci de la nature », simplement en termes d’atténuation des risques d’approvisionnement, a déclaré de Konig.

« Donc, si vous introduisez une source alternative qui n’est pas à la merci de la nature, je pense que cela a beaucoup de sens. L'huile d'algues est en fait fabriquée dans un environnement contrôlé, de sorte qu'elle a une disponibilité prévisible, une qualité constante et vous n'avez pas à faire de compromis sur la puissance.

Il est également important de se rappeler, a ajouté de Konig, « que chaque huile de poisson a commencé comme de l'huile d'algues. Le poisson ne produit pas d'EPA et de DHA dans la chaîne de valeur. Ils accumulent simplement tout l’EPA et le DHA initialement produits par les micro-organismes marins.

Cette histoire pourrait aider les consommateurs à comprendre le changement entre l’huile de poisson et les oméga-3.

Bien entendu, il n’existe pas de solution unique aux problèmes d’approvisionnement actuels, mais il est impératif que les entreprises se préparent pour l’avenir. “Continuez à utiliser l'huile de sardine, l'huile d'anchois, commencez à ajouter de l'huile d'algues et assurez-vous que toutes ces choses seront approuvées la prochaine fois qu'une crise éclatera”, a déclaré de Konig. « Car dès qu’une crise survient, tout doit être mis en place. »

L'industrie aquacole n'est pas difficile, a-t-il ajouté, et elle consommera autant d'EPA et de DHA qu'elle peut en obtenir.

“Il fut un temps où nous étions tous concurrents : huile de poisson contre algues contre krill, etc. Mais si vous regardez la situation actuelle de l'offre et de la demande, ce n'est absolument plus nécessaire”, a ajouté de Konig. “Je pense qu'il est bien plus important de faire comprendre aux consommateurs qu'ils doivent prendre des oméga-3, quelle qu'en soit la source.”


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