Thorne HealthTech Agrees to Acquisition by Investment Firm for $10.20 Per Share

Thorne HealthTech accepte une acquisition par une société d’investissement pour 10,20 $ par action

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Thorne HealthTech, Inc. (NASDAQ : THRN), une société de bien-être à vocation scientifique, a conclu un accord définitif en vertu duquel L Catterton, une société mondiale d’investissement axée sur le consommateur, lancera une offre publique d’achat pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation. pour 10,20 $ par action en espèces.

La valeur de la transaction d’environ 680 millions de dollars représente une prime de 94 % par rapport au cours de clôture non affecté du 20 juillet 2023, et une prime de 113 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume sur 30 jours à la date non affectée du 20 juillet 2023.

Le comité spécial indépendant et le conseil d’administration de Thorne ont chacun approuvé l’accord à l’unanimité et recommandent que tous les actionnaires apportent leurs actions à l’offre publique d’achat.

« Cette transaction constitue un excellent résultat pour toutes nos parties prenantes et marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour Thorne », a déclaré Paul Jacobson, président et chef de la direction de Thorne. « Depuis plus d’une décennie, nous avons travaillé sans relâche pour remplir notre mission consistant à apporter des solutions fondées sur la science au domaine de la prévention et à permettre aux consommateurs de vivre plus longtemps en meilleure santé. L Catterton a une expérience impressionnante en matière de promotion de la croissance et du succès des principaux acteurs mondiaux. marques grand public. Grâce à sa profonde expertise dans le secteur de la santé et du bien-être, sa portée mondiale et ses capacités opérationnelles étendues, je suis convaincu que L Catterton est le partenaire idéal pour alimenter la croissance à long terme de Thorne.

L Catterton gère environ 34 milliards de dollars de capitaux propres.

“Nous admirons Thorne depuis de nombreuses années en raison de son approche sans compromis de la science et de l’innovation ainsi que de son engagement à transformer la vie des consommateurs et leur approche en matière de santé et de bien-être”, a déclaré Marc Magliacano, associé directeur du fonds phare de L Catterton. « En tant que l’un des pionniers du mouvement du bien-être, Thorne continue de montrer l’exemple et est sur le point de proposer des produits et des technologies révolutionnaires qui permettront aux consommateurs de prolonger considérablement leur espérance de vie grâce à des programmes de bien-être personnalisés développés par l’ensemble de données et les protocoles exclusifs de Thorne.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment le respect de la condition d’offre minimale et l’obtention des approbations réglementaires.

Sous réserve des termes et conditions de l’accord, après la réalisation de l’offre publique d’achat, L Catterton acquerra toutes les actions de Thorne qui n’ont pas été apportées à l’offre publique d’achat par le biais d’une fusion en deuxième étape pour 10,20 $ par action en espèces.

Une fois la transaction finalisée, Thorne deviendra une société privée et ses actions ordinaires ne seront plus cotées sur aucun marché public.

“Nous sommes très heureux d’avoir conclu un accord avec L Catterton, qui offre des liquidités immédiates avec une prime significative à nos actionnaires”, a déclaré Sarah Kauss, membre du conseil d’administration de Thorne et présidente du comité spécial du conseil d’administration de Thorne. “La transaction est le résultat d’un processus approfondi supervisé et dirigé par un comité spécial indépendant du conseil d’administration et constitue un résultat merveilleux pour Thorne et ses actionnaires.”

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